В деле Ротмистрова появляется первая улика. Оперативники срывают урок Палочки. Синицын и Настя — а вдруг, это судьба? Сырникова прощают, но на этом его проблемы не заканчиваются. Ротмистрова отнюдь не радует результат успешно проведенной операции.