В усадьбе Граф и Сипатый ранены: Граф от пуль партизан, а Сипатый от ножа Графа. Фотограф соглашается помочь Графу осовбодить Ведьму в обмен на золото из его тайника. Пушкин и Пастух угнали автолавку и устроили распродажу. Игнат с Федором на старой фотографии Сипатого видят знакомое лицо. Семен и Вовка едут в город, но на их пути появляется новое препятствие...