Пелагия оправилась и разговаривает с Митрофанием. Найденные головы принадлежат купцу Вонифатьеву и его сыну. План Бубенцова с жертвоприношениями провалился. Но Пелагия подозревает Бубенцова в убийствах, ведь Наина травила собак не из-за наследства, а из-за любви — она покрывала преступление Бубенцова. Губернатор, Бердичевский и Митрофаний решают арестовать Бубенцова. Пелагия вспоминает, что ударила спицей убийцу и у того на ноге должны остаться следы. И вновь переодевается в Лисицыну.