Юлина мама, Лена, возвращается и забирает дочь. Обиженная на Костю из-за Галины Дмитриевны Юля, отказывается общаться с отцом. Галина Дмитриевна увольняется из школы и исчезает. Костя не может ее найти. Впав в уныние, он попадает под влияние секты и отдает клуб для проведения собраний сектантов. Барков просит Юлю спасти Костю.