Артур Тульский работает в отделении милиции под начальством Василия Токарева. Артем Токарев возвращается в родной город, проработав все лето в стройотряде. Его встречают друзья по боксерскому клубу и зовут вступиться за друга, которого какие-то спекулянты порезали бритвой. В драке с охраной спекулянтов Артем получает серьезную травму плеча. Позже Артем выясняет, что участвовал в разборке за раздел сфер влияния, а не просто заступился за друга. Боксеры предлагают ему присоединиться к их группировке. Артем обещает подумать. Варшава связывается с Тульским и просит выяснить, что за люди наехали на спекулянтов, защиту которым предоставляли местные воры. Артур разговаривает с Василием Токаревым и, не рассказывая зачем, просит помочь. Токарев приглашает Тульского к себе домой — его сын боксер, у него и можно будет узнать, не получал ли кто из его друзей недавно травму плеча. Приходят домой, и видят Артема с забинтованным плечом. Отец все понимает — с инфарктом его доставляют в больницу.