Когда-то Маклауд имел неосторожность дать обещание старому самураю Хидео Кото охранять всех его потомков и членов их семей и даже получил в дар старинный меч с рукояткой в виде головы дракона. Теперь молодая родственница Кото просит помощи у Дункана.
Ричи случайно оказывается отцом, его подружка является к нему с маленьким ребенком. Так как Бессмертные не могут иметь потомство, то Ричи знает об обмане, но хочет иметь сына, поэтому признает ребенка.
Пол Кэрос когда-то сражался в рядах гладиаторов в Древнем Риме, а сейчас борется за справедливость на Балканах. Он зовет Маклауда присоединиться к нему, но тот сомневается в праведности такой борьбы.
Возлюбленную Джо Доусона убивают накануне их свидания. Маклауд считает, что убийство мог совершить бессмертный Джон Дурган.
В автокатастрофе погибает дочь старого приятеля Дункана и возрождается Бессмертной. Стараясь стать её наставником, Дункан приводит девушку домой, но та не может поверить в происходящее. Появившийся любитель женщин из сословия Бессмертных, заставляет МакЛауда вступить с ним в схватку.
Энн Линдси принимает ухаживания Маклауда, но однажды, придя на встречу, он встречает бывшего фехтовальщика Брайана Калена, попавшего в автокатастрофу.
Дункан и Ричи встречают Кени — Бессмертного, который умер десятилетним и часто нуждается в защите, но оказывается мальчик может справиться и без помощи посторонних, ведь его учила Аманда.
Дэвид Кеог мечтает жениться, но его избранница смертная и не хочет выходить замуж за бессмертного. Маклауд хочет, чтобы Дэвид оставил женщину в покое, но тот не хочет отступать.
Маклауда преследуют сновидения со странным смыслом. Его убивает Неизвестный в капюшоне. Все это начинается с приездом в город скульптора Джона Гэррика, приятеля Дункана.
Маклауда шантажирует Роберт Вэверли, который заснял на видеокамеру поединок между Дунканом и Питером Матлином. Целью шантажа является убийство жены Вэверли.