Из лаборатории Уэсли сбегает пара нанитов, которые ставят под угрозу проведение важного научного наблюдения. Капитан Пикард отказывается уничтожить их, так как они могут являться новой формой жизни.
Дейте поручено уговорить лидера колонии на не принадлежащей федерации планете эвакуироваться, а Пикарду необходимо найти способ протянуть время.
После нападения враждебного корабля на далёкую планету, вся её поверхность была выжжена, за исключением одного дома, цветущего сада рядом и двух поселенцев. Пикард предлагает им улететь с пустой планеты, но они упорно отказываются.
На отдалённой федеративной станции наблюдения за примитивной вулканско-подобной цивилизацией происходит авария и её голографический камуфляж на время пропадает. Местные жители начинают считать экипаж Энтерпрайза богами, и Пикарду приходится взять их лидера на борт корабля, чтобы доказать обратное, а потом и пожертвовать жизнью.
Во время экспедиции на планету погибла офицер, мать одного мальчика. Загадочное создание навязчиво пытается восполнить потерю.
Энтерпрайз NCC-1701-D попал в ловушку, оставленную сотни лет назад одной расой во времена жестокой войны.
Джорджи ла Фордж оказался вместе с ромуланином отрезанным от Энтерпарйза на суровой планете. Двум врагам нужно найти объединить усилия, чтобы выбраться.
На борту Энтерпрайза проходят торги по поводу первой стабильной червоточины. Диана Трой влюбляется в посла, представляющего одну из заинтересованных сторон.
Уильяму Райкеру предстоит найти убийцу среди участников делегаций двух рас, ведущих мирные переговоры.
Ради предотвращения войны ромуланский командующий пересекает границу и рассказывает Пикарду о планах Империи.