Мессинг ухаживает за больной Аидой, хотя точно знает день и час ее смерти. Неожиданно Мессинга снова вызывают в Кремль: в самый напряженный момент Карибского кризиса, боясь принять неправильное решение, Хрущев преодолевает личную обиду и просит совета у «предсказателя». Мессинг говорит Хрущеву, что если ракеты будут убраны с Кубы, войны удастся избежать. Довольный Хрущев наконец-то готов открыть для Мессинга долгожданную лабораторию, но исполнение желания запоздало: Мессинг чувствует, что он уже слишком стар. Вместо этого Мессинг просит у Хрущева разрешения съездить за границу, в Польшу. Он хочет в последний раз увидеть родную Гору-Кальварию...