Сталин умирает, но власти по-прежнему нужен Мессинг. После ХХ съезда Хрущев готовится убрать тело Сталина из мавзолея, но, опасаясь народных волнений, вызывает Мессинга к себе и просит его сделать для народа правильное предсказание. Верный своему дару, Мессинг отказывается идти на подлог. В ответ на это Хрущев запрещает ему выступать в крупных городах. Для Мессинга наступают дни бедности и забвения. В добавление ко всем прочим невзгодам, тяжело заболевает Аида.