Выступая в тылу, Мессинг знакомится с раненым солдатом-лунатиком, в котором видит зачатки своих способностей. Он с новой энергией добивается права на собственную лабораторию, но встречает лишь презрительные насмешки со стороны официальной науки. На одном из заводов Мессинг видит колонну пленных немцев, а в ней — Канариса. Потеряв контроль над собой, Мессинг усилием мысли убивает старого врага. После окончания войны Мессинг спокойно живет в Москве. Однажды, на футбольном матче, он знакомится с Василием Сталиным, младшим сыном Вождя.