Сталин расспрашивает Мессинга о судьбе своего сына Якова, попавшего в немецкий плен. Мессинг предсказывает, что Яков погибнет, если Сталин не согласится обменять его на фельдмаршала Паулюса. Даже зная это, Сталин не идет на обмен: его поступок ужасает Мессинга. Мессинг делает подарок фронту: отдает заработанные деньги на постройку истребителя. Перед отправкой самолета на фронт он благословляет летчика, капитана Ковалева. По предложению Берии Мессинг устраивается на работу в разведшколу, где пытается обучить курсантов гипнозу. Однако вскоре он понимает, что не может там работать: слишком мрачно будущее его учеников, которое он видит поневоле…