Жестоко убита местная девушка, которую, по всей видимости, растерзал дикий зверь. Однако подозрение в скором времени падает на Питера Руманчека, цыгана, который недавно приехал в город.
Питер сталкивается с Романом на месте преступления, и выясняется, что у них одна цель. Лета открывает шокирующую правду, а Оливия и Норман возвращаются к своим старым привычкам.
Кристина находит в лесу новую жертву, а шериф Сворн получает помощь от доктора Чоссер. Питер, который теперь официально является подозреваемым, присоединяется к Роману в поисках настоящего убийцы.
Лете начинает нравиться Питер. Тем временем шериф Сворн и Чоссер получают новую информацию в расследовании, но Питер и Роман на шаг опережают их.
Открывается участие доктора Прайса в жизни Шелли Годфри. Дестина помогает Питеру понять недавнее убийство, а прием в Башне Годфри принимает ужасный оборот.
Питер и Роман отправляются на заброшенный сталелитейный завод Годфри по следам Лизы Уиллоби, где находят недостающую часть мозаики, но, похоже, все же что-то теряют. А свидание Кристины проходит ужасно.
Шелли пытается стать независимой. Чоссер допрашивает Романа, но затем сталкивается с Оливией. Питер и Роман серьезно ссорятся, что заставляет Романа пойти на неожиданные поступки. Лета и Питер становятся близки.
После того, как Роман в пьяном состоянии вламывается в Институт Годфри и попадет в ловушку доктора Прайса, он впадает в кому и совершает, с неожиданной помощью Шелли, удивительное путешествие во сне, узнавая шокирующую правду.
Накануне полнолуния родители Леты узнают о ее отношениях с Питером. Чоссер, несмотря на кризис веры, решает поймать убийцу.
Роман выходит из комы и присоединяется к Питеру в новой попытке остановить убийцу, в то время как доктор Шассо пытается поступать правильно. Но все идет не так, как задумано. А новое полнолуние приносит в Хемлок Гроув все больше ужаса и боли.
Питер и его мать пытаются спастись от линчевателей, которые считают Питера убийцей. Норман помогает ребятам спасти Питера, а Роману приходится вновь применить силы. Кристина пропадает, а Роман наконец начинает понимать правду о своей природе.
История доктора Шассо заканчивается на сталелитейном заводе, Шелли узнает шокирующее известие, а Роман и Питер понимают, наконец, кто причина всех смертей.
Лета едет рожать, а Роман узнает, наконец, всю правду о себе и своей семье. Все произошедшее оставляет семейства Годфри и Руманчек опустошенными, но настоящий ужас ещё только наступает.