Во Владивостоке происходит переворот. Свергнув большевистское правительство, к власти приходят братья Меркуловы. При поддержке японцев и частей атамана Семенова их режим представляет реальную опасность для Дальневосточной республики, военным министром которой назначен Василий Блюхер.
Исаев получает новое задание: внедриться в окружение Меркуловых и не дать им объединиться с Семеновым.
Журналист Ванюшин, с которым Исаев работал в пресс-службе Колчака, теперь служит советником Спиридона Меркулова: пользуясь этим знакомством, Исаев быстро подбирается вплотную к первым лицам Владивостока. Он знакомится и с юной поэтессой Сашенькой Гаврилиной, которая в поисках правды хочет попасть в чумные бараки.
Тем временем начальник меркуловской контрразведки полковник Гиацинтов получает сведения о том, что из Москвы в город прибыл агент Блюхера. Он пристально следит за всеми, кто недавно появился во Владивостоке. В поле его зрения попадает и Исаев.