Граф Воронцов с бандой Крутова совершает ограбление Гохрана, но все идет вразрез с намеченным планом. Все участники преступления арестованы, потери невосполнимы. Максим Максимович Исаев возвращается из Ревеля в Москву, успешно выполнив порученное задание, но удовлетворен ли он результатом? И отчего так неспокойно у него на душе?