Статья в эстонской газете с обвинениями Нолмара в попытке ограбления советского курьера Николая Пожамчи заставляет немецкого резидента совершить оплошность. Максим Исаев доставлен на квартиру к Нолмару, где по заданию немецкого резидента он арестован эстонской полицией. Тем временем в Москве Воронцов готовит ограбление Гохрана, которое позволило бы скрыть украденные ювелирами ценности. Для этого оценщик Гохрана Николай Макарович Пожамчи передает помощнице графа Анне слепки ключей и план хранилища. Пожамчи и Шехелес надеются разными путями покинуть Россию.