В Ревеле тайно проводится сделка советской России с французским ювелиром Маршаном. За день до этого, резидент немецкой разведки Отто Нолмар лично встречается с Маршаном и предлагает отложить подписание договора. В Москву отправляется граф Воронцов, который должен проследить за Пожамчи. В ВЧК знают о встрече Нолмара с Маршаном, знают о том, что английская, французская, немецкая разведки предпринимают шаги для срыва сделки, но кто является информатором и на какую разведку он работает, остается по-прежнему неизвестным. Это и предстоит выяснить сотруднику иностранного отдела ВЧК Максиму Максимовичу Исаеву.