По пути в Читу на Блюхера совершается покушение: его вагон, незаметно отцепленный от состава, атакуют диверсанты Мордвинова. Василий умело организовывает оборону и отбивает нападение. Вернувшись в Читу, министр застает войска в деморализованном и распущенном состоянии. Надеясь вернуть дисциплину и порядок, он предлагает командование бывшим царским генералам, готовым на сотрудничество с большевиками. Но Мордвинов, схваченный в Чите, действует по плану, предусмотренному Гиацинтовым на случай его ареста: он называет этих генералов своими сообщниками. Во Владивостоке Исаев использует информацию, полученную от Аполлинера, чтобы втянуть Алекса в игру на ипподроме. Алекс проигрывает — теперь он должен разведчику огромную сумму и находится в его власти.