В московском клубе убит известный диджей, обладатель загадочного «автографа Моцарта», исчезнувшего сразу же после гибели Алексея. Старый учитель музыки, подаривший эти ноты жертве, тоже умирает. Его дочь рассказывает странные подробности жизни своего отца, а найденные у него вещи свидетельствуют о принадлежности профессора к масонской ложе. Известно, что когда-то к Моцарту пришел черный человек от масонов и заказал музыку. Этот заказ стал последним произведением гениального композитора, но получили ли его масоны или охота за шедевром, способным с помощью звуков повелевать людьми, продолжалась столетиями и ее развязка происходит в наши дни? Следствие постепенно вторгается на территорию исследований, связанных с созданием психотропного оружия, и поэтому дело объявляют закрытым. Анна с помощью Вани и Юли находит загадочные ноты. А уникальная компьютерная программа Вани «восстанавливает черты лица» черепов, найденных у старого профессора музыки.