Друзья Баффи продолжают охотиться на вампиров под руководством Уиллоу, которая превратилась в могущественную ведьму, её силы растут с каждым днём. Они решают воскресить Баффи, для этого друзья разыскивают старинный артефакт — урну, необходимую для проведения ритуала. Ночью они собираются на кладбище у могилы Баффи, а в это время в городе появляется банда демонов-байкеров. Робот, копия Баффи, сделанный для Спайка, а теперь создающий иллюзию присутствия в Саннидейле истребительницы, приводит демонов прямо на кладбище. Но Уиллоу всё же успевает закончить обряд и Баффи просыпается в могиле.
Баффи выбирается из могилы, и не понимая, что происходит, вновь отправляется на то место, где она пожертвовала собой ради спасения своей сестры Дон и всего мира. Она уже готова броситься вниз с башни, но тут её находит Дон и отводит домой. Общими усилиями удаётся прогнать демонов из города.
Вместе с Баффи в наш мир проникло ещё что-то. Это бестелесный демон, единственный способ выжить для него и остаться здесь — это убить Баффи. Уиллоу с помощью магии наделяет демона плотью, чтоб истрекбительница смогла его побороть.
На Баффи взваливается бремя домашних забот, когда она узнаёт о множестве неоплаченных счетов, накопившихся за время её отсутствия. Кроме всего прочего, полностью затоплен подвал дома Саммерсов, и это вынуждает Баффи обратиться в банк за кредитом. Но вместо получения денег Истребительнице приходится сразиться со злобным демоном, нанятым для того, чтобы отвлечь внимание от грабителей, проникнувших в банк. В городе появляется новая «грозная сила» — Суперзлодеи в лице гениального инженера Уоррена и двух неудачников Эндрю и Джонатана, которые намереваются захватить власть над Саннидэйлом. Баффи ожидает тёплая встреча с Джайлзом, в то время как разъярённый демон отправляется в дом семьи Саммерс с твёрдым намерением убить Истребительницу.
Баффи решает начать обустраивать свою жизнь. Она собирается вновь посещать занятия в университете вместе с Уиллоу и Тарой, а также найти себе работу. Уоррен, Джонатан и Эндрю заканчивают подготовку своего передвижного фургона, который оборудован по последнему слову техники. Взяв пример с настоящих злодеев, заговорщики решают изучить все слабости Истребительницы вампиров, чтобы в будущем быть готовыми противостоять её. Разработав ряд хитроумных тестов, Суперзлодеи создают для ничего не подозревающей Баффи ряд последовательных ситуаций, которые должны выявить предел её возможностей. Однако вскоре Истребительница начинает подозревать, что кто-то намеренно вмешивается в её жизнь. Но несмотря на то, что это вмешательство мешает ей в поисках работы, Баффи получает неожиданный подарок от Джайлза — чек на оплату всех счетов.
После утомительного дня распродажи в «Магической шкатулке» Ксандер наконец объявляет своим друзьям о том, что он собирается жениться на Ане. Обрадованные радостным известием, Баффи и все остальные организуют вечеринку в честь этого события. Тара замечает, что Уиллоу предпочитает в некоторых случаях использовать магию, нежели справляться своими собственными силами. Хэллоуин — это день, когда вампиры предпочитают не выходить на охоту, поэтому Баффи довольно быстро поддается уговорам младшей сестры и отпускает её на ночь к школьной подруге Дженис. Но она и не подозревает, что Дон вместе с Дженис отправится на прогулку по ночному городу вместе с двумя юношами, которые на самом деле оказываются вампирами. И когда выясняется, что городе появились очередные жертвы, а Дон с подругой одни гуляют по городу, Баффи приходится сделать всё возможное, чтобы спасти свою легкомысленную сестру от вампирских клыков.
Дон, сама того не зная, вызывает демона, который накладывает заклятие на всех жителей Саннидейла и теперь вместо того, чтоб разговаривать, они поют, а сама дон должна стать его женой. В песне Баффи рассказывает друзьям, что они вернули её не из ада, а вытащили из рая.
Спайк пытается добиться ясности в отношениях с Баффи после их недавнего поцелуя, однако, вместо этого ему приходится скрываться от демона, который требует возвращения своего долга. Джайлз сообщает всем, что он собирается вернуться в Лондон, и Баффи понимает, что с этого момента она должна учиться справляться с жизненными трудностями, не рассчитывая на чью-либо помощь. Несмотря на угрозу разрыва отношений со своей близкой подругой, Уиллоу все же решается сотворить ещё одно заклятье. Чувствуя себя виноватой в том, что Баффи оказалась вырвана из своей счастливой жизни на небесах, колдунья собирается избавить Истребительницу от тяжких воспоминаний о «поднебесной жизни». Однако заклятье начинает действовать с искажениями, в результате чего не только Баффи, но и её друзья полностью теряют память.
Пытаясь скрасить своё одиночество после разрыва с Тарой, Уиллоу находит способ возвратить человеческий облик молодой колдунье Эми Мэдисон. Уоррен, Эндрю и Джонатан совершают дерзкое ограбление городского музея и похищают большой бриллиант, необходимый для их дальнейших планов. Тем временем Спайк обнаруживает, что его нейрочип не реагирует на Баффи. После неудавшейся попытки убить человека, ничего не понимающий вампир обращается за помощью к своему «знакомому гению» — Уоррену. Однако вскоре становится понятно, что чип работает нормально. В то время как Уиллоу и Эми отправляются в «Бронзу» в поисках развлечений, а Ксандер и Аня безуспешно пытаются определить похитителей бриллианта, Спайк находит Баффи для того, чтобы рассказать ей о неисправности в своём чипе. Истребительница не желает верить в то, что после воскрешения она вернулась другой, однако, схватка, в которой Спайк бесприпятственно наносит ей удар за ударом является тому подтверждением. В чём же заключается «неисправность» самой Баффи? Ответ может стать известным лишь после схватки Истребительницы с вампиром, возвратившим себе прежнюю силу. Но и финал этой схватки оказывается непредсказуемым.
Эми знакомит Уиллоу с колдуном по имени Рэк, который обладает способностью погружать человека в мир прекрасных и почти реальных иллюзий. В то время как Баффи пытается понять природу своих запутанных и неоднозначных отношений со Спайком, её лучшая подруга с наслаждением погружается в иллюзорный мир, не подозревая о грядущих последствиях. После пребывания Уиллоу в мире фантазий из мнимой реальности появляется демон-убийца, от которого Уиллоу не может защитить Дон. Лишь после этого молодая колдунья начинает понимать, что все её попытки в одиночку справиться с зависимостью от магии потерпели сокрушительный провал. Уиллоу просит помощи у Баффи, которая испытывает похожие чувства.