Чувствуя, что ему больше нечему учить свою подопечную, Джайлз решает начать жить новой жизнью и вернуться в Англию. Во время обычного дежурства Баффи сталкивается с величайшим вампиром всех времен — графом Дракулой, который специально приехал в Саннидэйл, чтобы познакомиться со знаменитой Истребительницей вампиров. Он предлагает Баффи знание об истинной сущности Истребительниц и их скрытых возможностях. Пока Баффи находится под влиянием слов Дракулы, Уиллоу и Джайлз пытаются найти достоверную информацию о легендарном вампире, а Райли отправляется за информацией к Спайку. Ксандер, которого Дракула подчинил своей воле, приводит Истребительницу прямо к своему новому хозяину. Джайлз и Райли обнаруживают логово Дракулы и пытаются найти Баффи, в то время как Истребительница борется с искушением поддаться чарам могущественного гостя.
После встречи с Дракулой Баффи полна решимости узнать всё об Истребительницах. Она просит Джайлза помочь ей понять природу своих способностей. В то же время Баффи постоянно приходится отвлекаться из-за своей младшей сестры Дон, которая не испытывает восторга по поводу того, что её сестра — Истребительница вампиров. После того как во время ограбления магазина магических товаров убивают его владельца, Джайлз решает стать новым хозяином «Магической шкатулки». Выясняется, что из магазина были похищены книги, в которых содержалось множество ценной информации об Истребительницах. Налётом на магазин руководила Хармони, вознамерившаяся своими силами уничтожить Баффи и собравшая для этого свою собственную банду. Однако все её планы терпят неудачи, и по совету Спайка Хармони решает захватить младшую сестру Баффи в качестве заложницы. Истребительница находит логово вампиров как раз вовремя — члены банды, несогласные с планами Хармони, собираются избавиться от своей предводительницы, предварительно выпив кровь из Дон.
Сильный и изобретательный демон собирается убить Истребительницу вампиров. Используя свою силу, ему удаётся создать двойника Ксандера, который начинает жить собственной жизнью, в то время как прежний Ксандер отчаянно пытается доказать своим друзьям, что он — не демон. Джайлз выясняет, что если убить хотя бы одного из двух Ксандеров, то погибнут они оба. Тем временем демон в поисках Баффи врывается в новую квартиру Ксандера, в которой находятся оба двойника.
Микрочип, вживлённый в грудь Райли, неожиданно ускоряет свою работу, придав Райли нечеловеческую силу и сделав его нечувствительным к боли. Баффи удаётся предупредить военных, которые присылают на помощь Райли врача из «Инициативы». Но бывший солдат не желает вновь ложиться на операционный стол и скрывается в пещерах лабораторного комплекса. Понимая, что сердце Райли не выдержит сумасшедших нагрузок чипа, Баффи просит Спайка как можно быстрее разыскать беглеца. Однако Спайк имеет свои собственные планы для доктора из «Инициативы». Похитив его, Спайк требует удалить из своей головы микрочип. После завершения операции Спайк намеревается покончить с Истребительницей раз и навсегда.
Баффи и Дон волнуются за Джойс, здоровье которой ухудшается без видимых причин. В то время как Джайлз официально открывает свой новый магазин магических товаров, Баффи пытается отыскать след заклятья, которое может быть причиной заболевания Джойс. В поисках ответов Истребительница сталкивается со своим новым врагом — привлекательной девушкой, обладающей сверхъестественной силой. Новый враг разыскивает таинственный «Ключ», с помощью которого он сможет вернуться домой. Баффи узнаёт, что на неё возложена новая миссия, и от её исхода будет зависеть не только судьба мира, но и жизнь её младшей сестры Дон, которая является не той, кем кажется на первый взгляд.
Баффи рассказывает правду о Дон Джайлзу, но не решается рассказать об этом остальным. Красивая блондинка выбирается из-под завала заброшенной фабрики. Охваченная жаждой мщения, она приказывает нескольким демонам убить Истребительницу вампиров. Тем временем в город приезжают родственники Тары, желающие забрать девушку домой. Сама Тара ведёт себя очень странно, накладывая на своих друзей заклятье, которое должно скрыть от них истинную сущность Тары. Однако заклятье начинает действовать неправильно, и Баффи вместе с друзьями оказывается неспособной видеть любых демонов, поэтому Истребительнице приходится сражаться с невидимыми врагами. Вскоре после боя Баффи и все остальные узнают страшную тайну, которую скрывала от них Тара.
Сражаясь с обыкновенным вампиром, Баффи чуть было не погибает от его рук. Истребительница начинает задумываться о том, какой смертью умирали её предшественницы. После того как Джайлзу не удаётся найти нужных сведений, Баффи отправляется к Спайку, который в прошлом убил двух Истребительниц. В то время как Райли собирается найти и убить вампира, ранившего Баффи, сама она вынуждает рассказать Спайка о его схватках с Истребительницами. В своём рассказе Спайк возвращается в далёкое прошлое, когда он ещё был человеком. Баффи узнаёт о том, как Спайк познакомился с Друзиллой, Анджеласом и Дарлой. Кроме того, вампир раскрывает Баффи главный секрет, от которого зависит жизнь Истребительницы.
Баффи шокирована, узнав, что у Джойс обнаружена опухоль мозга. Несмотря на то, что опухоль находится в начальной стадии развития, Баффи намерена исцелить Джойс при помощи магии. Тем временем Глори собирается сотворить зверя, который сможет найти для неё «Ключ». Получив все необходимые ингридиенты для ритуала, блондинка превращает обычную кобру в магическое существо, обладающее способностью видеть то, чего не могут видеть другие. После того как магическая кобра узнаёт «Ключ» в Дон, Баффи устремляется в погоню за монстром, стремясь не допустить раскрытия тайны.
Уиллоу и Тара становятся свидетельницами падения метеорита. Они ещё не знают, что в этом метеорите находится Нечто, и оно прибыло на Землю с определённой целью. Тем временем Джойс проводит последние дни в ожидании операции. Баффи и Дон замечают, что симптомы болезни уже начинают сказываться — у Джойс происходят короткие приступы невменяемости. Надеясь облегчить состояние матери, Баффи отвозит её домой. Истребительница не подозревает, что Джойс стала целью инопланетного демона, который уже убил шестерых человек. Несмотря на то, что его поисками занимается Райли и отряд военных, пришелец проникает в дом семьи Саммерс и нападает на Джойс.
Баффи счастлива, когда операция по удалению опухоли у Джойс проходит успешно. Но радостную идиллию нарушает Спайк, который раскрывает Баффи тайну Райли Финна, несколько ночей подряд проводившего в объятиях вампиресс. Шокированная Баффи воочию наблюдает за тем, как Райли позволяет вампиру медленно пить свою кровь. Тем временем отряд майора Эллиса собирается отправиться в Центральную Америку, чтобы принять участие в секретной операции по уничтожению демонов. Военные предлагают Райли вернуться на службу. Баффи не может понять поступка Райли, который всё же заводит с ней сложный разговор об их взаимоотношениях. Райли рассказывает Баффи о предложении от военных и собирается уехать вместе с ними, если Баффи не остановит его. У Истребительницы остаётся очень мало времени, чтобы определиться в своих чувствах к Райли и сделать свой выбор.