Лави, пострадавшая во время крушения «Сильваны», лежит в своей каюте. Перед её мысленным взором проходит вся история её жизни и дружбы с Клаусом.
Между Клаусом и капитаном Роу происходит разговор начистоту. Алекс признаётся, что был участником той злосчастной попытки пересечь Гранд Стрим, когда погибли отцы Клауса и Лави, а сам он потерял свою невесту. Всё это происходило на глазах Маэстро Дельфины, которая смеялась, глядя, как они гибнут. С тех пор Алекс Роу поставил своей целью уничтожить Дельфину и Гильдию, которой она правит, а для этого необходимо найти и уничтожить «Экзайл», дающий ей силу и власть.
София оставляет «Сильвану», чтобы вернуться в столицу. Генерал Вителлиус сообщает Императору о больших неприятностях с флотом. София заточена в тюрьму в башне. Ее посещает Мариус, который воспитывал ее после того, как его дочь Юрис умерла в Гранд Стрим...
В то время как два государства непримиримо воюют по законам Гильдии, Клаус, мобилизовавшийся, мечтает пересечь Гранд Стрим на ваншипе своего отца. В то же время ваншипы, курьерская служба параллельного мира, становятся оружием. Воюют все.
Принцесса София сообщает о том, что командующий Нестор предложил своё содействие в операции по захвату«Экзайла». Дизит стремится к миру. В это же время София готовится к коронации, получению звания императрицы.
Гильдия решает принять участие в церемонии. Клаус узнаёт от Софии, что Альфис — ключ, приводящий к действию «Экзайл». Даже если захват силовых установок будет успешным, «Экзайл» нужен для противостояния Гильдии.
У «Экзайла» — очень хорошая оборона. Предстоит игра не на жизнь, а на смерть. Татьяна и Алисия оказываются в основной ведущей группе. Дио отказывается от выполнения операции. Захват Гильдии назначен в день присяги.
Дельфина захватывает корабль и допрашивает экипаж. После поступает распоряжение Цикадо о захвате «Экзайла». Дил и Алекс подвергаются пыткам и насильственно становятся членами Гильдии.
Дельфина убила душу Дила и Люсиолы. Подверженные пыткам, они повинуются Дельфине. Принимается присяга нового поколения Гильдии. Дельфина сообщает шокирующие сведения.
В отсутствие капитана София берёт командование «Сильваной» на себя. Как и планировалось, солдаты Альянса захватывают силовые установки Гильдии. Тем временем Люсиола ценой собственной жизни помогает Клаусу, Аль и своему другу и господину Дио бежать из крепости Гильдии.
Боевые действия в самом разгаре. Задача — разгром флота Дельфины. Технологии Гильдии устрашают. Клаус сбегает из дворца Гильдии в Анарикию.
Жители поверхности Гильдии получают беспроводную связь. Клаус и Аль возвращаются на ваншипе домой. «Экзайл» отступает. Лави, Али и Клаус встречают белый ваншип...
Уничтожена четверть флота. Система «Экзайла» выходит из-под контроля. Люсиолу уносит в непонятном направлении. Грант стрит близко.