Понимая, что похитить «общак» мог только бандит «Чалый», Михалыч начинает охоту на похитителя. Подручный Михалыча нападает на след «Чалого», но тому удаётся скрыться. «В поисках убежища, „Чалый“ выходит к рыбачьему домику, в котором живут Албанцев с Эдиком. В руках Албанцева и Эдика оказывается „Чалый“ и чемоданчик с»общаком". Но по следу идут люди Михалыча.