Спустя три месяца после урагана Катрина, в окрестностях Нового Орлеана пройдет традиционный уличный парад. Альберт Ламбро возвращается в родной Тримей. Небольшой провинциальный городок опустошен и разрушен стихией. Безутешные жители пытаются совладать с последствиями случившегося. Игнорируя мольбы дочери вернуться в Хьюстон, Альберт начинает наводить порядок на месте бывшего жилища. Девушка просит брата переубедить отца, однако тот всё равно настаивает на своем. Между тем британское телевидение берет интервью у Крейгтона Бернетта — профессора местного университета. Мужчина находит слова телевизионщиков оскорбительными и в сердцах бросает микрофон в камеру. Донна Батист-Уильямс узнает от друзей, что её брат Даймо, считавшийся без вести пропавшим, всё это время находился под стражей городских властей.
Дейвиса МакЭлери недавно уволили с работы. Отец быстро находит парню работу в местном отеле. Однако когда Дейвис направляет туристов в один из самых преступных районов города, его тут же увольняют снова. Альберт пускается в погоню за Скинни — парнем, что украл у него набор инструментов. Настигнув воришку, он сильно его избивает. Помимо прочего Ламбро пытается собрать воедино свою карнавальную группу. В конечном итоге на репетицию приходит лишь один человек. Между тем Джанетт просит родителей занять ей $ 25,000, чтобы хоть как-то продержать ресторан на плаву. Отец, однако, может предложить лишь четверть суммы. Тони уверена, что Даймо содержат в луизианской тюрьме. Отправившись вместе с Донной навестить его, Тони приходит в замешательство: человек, который назвался именем Даймо, ей совершенно незнаком.
Тони вносит залог за Дейвиса: парень оказался в тюрьме за проявленное неуважение к офицеру Национальной Гвардии. Долг семейству Бернетта острослов уплатит частными уроками игры на пианино. Помимо прочего, Тони также помогает задержанному полицией Антуану Батисту. Своим тромбоном мужчина едва не разнес полицейский автомобиль. Выходя на свободу, Антуан умоляет Тони, чтобы она добилась от офицеров разрешения забрать его музыкальный инструмент. Между тем Альберт, придя на место бывшего жилища, находит парочку подростков занимающихся сексом прямо на руинах его дома. Ламбро отпускает хулиганов, однако бросает в вдогонку пару «напутствующих» слов. Следующим утром к Альберту приходит тетушка провинившегося парня с просьбой найти её племяннику какую-нибудь работу. Тем временем Крейгтон наталкивается в интернете на видеозапись Софии, в которой она жалуется на новую школу в Луизиане. Альберт Лабро находит труп одного из участников своей музыкальной труппы. Артисты организуют похоронную процессию.
Все еще не оправившись от стычки с полицией, Антуан принимает предложение Донны и записывается на прием к её мужу дантисту. Спустя некоторое время, навестить отца приходят и его сыновья. Между тем Дариуса увольняют с работы, которую предложил ему Альберт. Чуть позже, парень становится членом музыкальной труппы Ламбро. Узнав, что Альберт взял Дариуса под свою опеку, тетушка приглашает Ламбро на ужин. Крейгтон, тем временем, записывает собственное видео и размещает его на YouTube. В ролике профессор довольно жестко отвечает противникам идеи о спасении Нового Орлеана. Спустя некоторое время мужчина замечает, что у его напыщенной и надменной речи появились свои поклонники. Менеджер Дельмонда уговаривает его дать тур по окрестностям штата. Тони, наконец, получила результаты ДНК. Как и предполагалось, мужчина, выдававший себя за Даймо Брукса не более чем самозванец: его настоящее имя Кивон Уайт — обвиненный по подозрению в убийстве. Позже заключенный сознается, что обменялся с Даймо браслетами и сейчас не имеет ни малейшего понятия где он. Между тем, Тони всё никак не удается получить конфискованный полицией тромбон Антуана. Друзья уговаривают Сонни дать концерт в одной из придорожных закусочных Хьюстона.
Вышибала из придорожной закусочной подтверждает опасения Энни: Сонни действительно покупал в Хьюстоне наркотики. Всё еще не оставляя надежд вернуть тромбон Антуана, Тони, в конечном итоге, знакомит музыканта с группой обеспеченных поклонников джаза. Те искренне горят желанием помочь пострадавшему. Один из фанатов покупает Антуану новый инструмент, вдобавок снабдив джазмена наличкой. Спустя некоторое время мужчина случайно наталкивается в магазине на свой старый тромбон. Тони жалуется лейтенанту полиции на действия его подчиненных. Между тем Альберт продолжает давить на членов городского совета касательно закрытия социальных проектов. Даже несмотря на то, что ураган Катрина нанес много вреда жилищному комплексу, программа застройки всё время откладывается. Дейвис собирает всех музыкантов, чтобы сыграть своеобразный анти-гимн городского управления под громогласным названием «Позор, позор, позор». Тем временем Крейгтон записывает новое видео на личном канале YouTube. Увлеченность профессора новым занятием начинает беспокоить Тони: кажется, её муж совсем забыл о предстоящем музыкальном параде.
Личный менеджер Крейгтона Бернетта прибывает в Новый Орлеан и объявляет клиенту, что издатель всё еще заинтересован в его романе о наводнении 1927-ого года. Но она просит писателя включить в него и описание событий после урагана Катрина. Крейгтон отвечает, что предоставит лишь изначально запланированную рукопись. Предвыборная кампания Дейвиса набирает обороты. Начинающий политик выпускает агитпродукцию и все чаще мелькает на региональном телевидении. Между тем, поставщики полуфабрикатов становятся всё более требовательны к Джанетт. Во избежание банкротства хозяйка на время останавливает работу ресторана. Мать Донны попадает в больницу. У Энни и Сонни возникает конфликт на почве сольного выступления. Обескураженная происходящим, Энни, в конечном итоге, уезжает с гастролей. К Альберту приходит один из помощников главы горсовета. Но вместо возобновления проектов соцобеспечения, чиновник предлагает Ламбро довольствоваться небольшим трейлером. В конце концов, Альберт попросту вышвыривает его из дому. Тони продолжает поиски Даймо.
Доказав наконец, что во время урагана полиция содержала Даймо под стражей, Тони обращается в суд и выигрывает дело. У департамента есть ровно 72 часа, чтобы найти парня среди заключённых. Предвыборная кампания Дейвиса проходит весьма успешно: советник рекомендует кандидату беседовать со СМИ исключительно о животрепещущих вопросах. Но вместо этого Дейвис внезапно снимает свою кандидатуру и выбывает с предвыборной гонки. Между тем Крейгтон пытается вернуться к написанию своего романа. Но вместо этого записывает еще одно видео о последствиях урагана и размещает ролик на YouTube. Джанет распродаёт все ресторанные принадлежности и покупает мини гриль, что позволит ей готовить продавать еду в любом месте. Альберт продолжает вести войну с горсоветом, в надежде на то, что его арест привлечет внимание общественности. Тем временем Донна и Тони получает известия о гибели Даймо и обнаруживают его тело в городском морге.
Донна продолжает умалчивать о смерти Даймо, что побуждает её мать отказать от участия в карнавале: женщина надеется, что её сын сможет присоединиться к празднованию в следующем году. Слушание по делу Альберта откладывается: данные обстоятельства делают невозможным его участие в предшествующей парадной церемонии. Крейгтон с ностальгией вспоминает предыдущие музыкальные шествия. Всё участники и гости шоу наслаждаются Марди Гра. Один лишь Крейгтон не разделяет настроения жителей Нового Орлеана и впадает в затяжную депрессию. Между тем Сонни прерывает интрижку с девушкой, вдохновленной его героическими подвигами. Энни случайно встречает Дейвиса и проводит с ним вечер. Антуан и Донна переживают нечто похоже на взаимную симпатию. Тем временем Крейгтон записывает еще одно видео: на этот раз профессор сокрушается, что ежегодное празднование стало слишком пошлым и вульгарным; город утратил было величие. Данные обстоятельства вынуждают Бернетта искать утешение на дне бутылки.
Энни говорит Сонни о своем желании присоединиться к другой музыкальной труппе. Данные обстоятельства вынуждают парня порвать с ней. Обескураженная поведением Сонни, девушка на время перебирается жить к друзьям. Спустя несколько часов Сонни предлагает встретиться за чашечкой кофе. Между тем, Альберт продолжает подготовку к празднованию дня св. Джозефа. Полиция настоятельно рекомендует Ламбро не провоцировать общественные беспорядки. Джанет организовывает большое застолье и платит музыкантам за их услуги. Тони настаивает на судмедэкспертизе тела Даймо, однако встречает решительный отказ со стороны семейства. Антуан предлагает Донне помощь в восстановлении семейного склепа Батиста-Уильямс. Девушка соглашается, однако говорит Антуану, что им придется забыть о проведенной вместе ночи. Тем временем Крейгтон Барнетта не находит другого выхода, кроме как броситься вниз головой с кормы грузового парома.
Дейвис возвращается к старой работе: теперь парень может самостоятельно профинансировать свой музыкальный проект. Найдено тело Крейгтона. Во время похорон, Тони отказывается отдать мужу почесть. Сонни просит Энни вернуться к нему. Отказ девушки и её навязчивое желание уйти в другой музыкальный коллектив пагубно сказывается на Сонни. Дэвис пытается убедить Джанетт остаться в Новом Орлеане. Девушка остается непоколебимой и переезжает в Нью-Йорк. Между тем Антуан теряет все деньги, заработанные во время концерта.