Все идет не так, как надо, бандиты гуляют на свободе, а те, кто их обязан ловить, покупаются теми же бандитами или сами становятся на их путь и начинают убивать. Что надо пообещать молодому человеку, чтобы он на службе стал убийцей? Деньги? Или возможность почувствовать себя героем? Валерий Ильич переживает, что с Боброва приказано сверху снять прослушку и наблюдение. Приказано и Соню Клечинскую тоже оставить в покое — как от этого не впасть в депрессию и не запить? Но Хабаров берет себя в руки: кто, если не он, будет продолжать бороться против мрази и оставаться героем, но в тени? Хабаров признает, что был не прав по отношению к Ершову, и просит у него прощения. А Ольгу пока решает отправить подальше из города.