Шон и Кристиан отмечают 5-тысячную совместную операцию. Кристиан начинает ходить к психотерапевту, которая предполагает, что он влюблён в Шона. Джулия больше узнаёт о болезни ребёнка и думает о том, как рассказать правду Шону. Оператор с горячей секс-линии хочет повысить свой голос, а Кристиан увлекается более молодой женой потенциального клиента.
Шон собирается сделать операцию мальчику, страдающему от деформации лица. Кристиан пытается превратить молодого хастлера в гетеросексуала. Мэтт узнаёт, что Кимберли стала последовательницей саентологии после нападения Резака — впечатлённый переменами в девушке, Мэтт сам меняет религиозные взгляды. Лиз становится свидетельницей встречи Мишелль с загадочной женщиной из её прошлого. Кристиан проводит операцию по уменьшению груди.
Видео с Кристианом появляется на порносайте. Увидев себя со стороны, Кристиан просит Шона исправить недостатки своего тела, но Шон отказывается делать ему корректирующую операцию. Знакомство Шона и Джулии с Моникой, потенциальной няней ребенка, заканчивается неожиданно. Лиз говорит Мишелль о том, что видела, как та целовалась с Джеймс, после чего Мишель решает уволить Лиз. Джулия рожает больного ребенка, Кристиану в это время делают липосакцию, и он не приходит на роды. В качестве няни Джулия нанимает карлика по имени Марлоу.
Кристиан безуспешно пытается соблазнить Мишелль. Шон снова приходит к Монике, она кормит его пирожными, от которых у Шона начинаются галлюцинации. Кристиан делает операцию Шари Нобл, которой собака откусила сосок. У Джулии проблемы с кормлением Конора грудью. Кристиан и Лиз идут в бар для лесбиянок, что приводит к неприятным последствиям для Лиз. Джеймс принуждает Мишелль сделать операцию одной из своих подопечных, а Кристиан, узнав об этом, шантажирует Мишелль.
Джеймс требует от Кристиана деньги, угрожая рассказать Берту, мужу Мишелль, о её связи с Кристианом. Шон хочет снова жениться на Джулии. В клинику обращается Дон Бадж, выигравшая состояние в лотерее, и Кристиан использует её, чтобы расплатиться с Джеймс. Шон и Кристиан покупают Мэтту автомобиль в надежде отвлечь его от саентологии и вернуть в семью, но под влиянием Кимбер юноша уходит из дома. Джеймс вновь втягивает Мишелль в преступную деятельность.
К Кристиану приходит доктор Волпер, его психотерапевт — она признается в нимфомании и хочет удалить татуировку в области поясницы. Шон и Джулия собираются устроить медовый месяц, но из-за болезни Марлоу Джулия приглашает Монику временно поработать няней Конора. Шон застает Монику, когда та кормит Конора грудью. Берт узнает о романе Мишелль и Кристиана, и делает им необычное предложение. Моника преследует Шона, угрожая рассказать об их связи Джулии, но конфликт неожиданно разрешается. Шон снова видит галлюцинации.
В клинику снова обращается Дон Бадж, которой грабители отрезали ухо с серьгой. Лиз необходима донорская почка — Шон идеально подходит в качестве донора, но мужчина не готов пойти на такую жертву. Берт переживает инсульт. Мэтт хочет отдать свою почку Лиз, из-за чего Шон меняет свое решение. Однако Лиз находит другого донора.
Миссис Грабман просит Кристиана сделать ей операцию после её смерти. Шона посещают воспоминания из детства. Джулия под влиянием Марлоу начинает беспокоиться из-за операции Конора. Миссис Грабман умирает на приеме у Кристиана. Шон открывает Джулии тайну, которую скрывал от неё всю жизнь. Шон и Кристиан делают операцию Конору.
У Лиз появляется новая подруга, и Лиз хочет сделать себе корректирующие операции. Сообщники Джеймс требуют от нее достать очередную почку. У Джулии начинается роман с Марлоу. Кристиан едва не становится следующей жертвой Джеймс. Марлоу хочет сделать операцию по удлинению ног. Берт умирает, и Мишелль забирает у него почку.
Шон пытается избавиться от любых напоминаний о Марлоу после того, как узнаёт о романе Джулии. Кимбер и Мэтт рассказывают, что они поженились и теперь ждут ребёнка. Кристиан не верит Кимбер и втайне заказывает тест на отцовство. Мэрилл попадает в клинику после многочисленных изнасилований со стороны своего сокамерника — Эскобара Галлардо, желающего вернуть себе прежнее лицо.
На Майами надвигается шторм, а Джулия собирается оставить Шона ради Марлоу. В 2026 году, Конор МакНамара готовится к операции и вспоминает события, которые привели к расставанию его родителей.
Кристиан делает предложение Мишелль и хочет переехать к ней. Между тем, его преследуют призраки его прошлых женщин — Кимбер, Наташи и Эбби. Доктор Фэйт Уолпер рассказывает Шону о гомоэротических снах Кристиана с его участием. Джеймс шантажирует Мишелль, заставляя её использовать офис клиники для проведения операций по удалению почек. Женщина-француженка хочет, чтобы прах её мужа имплантировали ей в грудь.
Кристиан получает право опеки после того, как его родной отец и его жена погибают в автокатастрофе. Однако Мишелль не уверена, что ей нужен ребёнок в её жизни. После ухода Джулии, Шон уходит в запой — тогда он решает помочь Лиз и Поппи, переодевшись в Санта-Клауса для детей. Также он предлагает временное убежище бездомному мужчине. Джеймс вновь даёт о себе знать.
Когда Кристиан и Мишелль почти получают опеку, Джина возвращается в жизнь сына, уверяя, что она изменилась. Шон делает операцию кукловоду, желающему быть похожим на своих кукол. Мэтт обращается за помощью к друзьям Кимбер в порноиндустрии, чтобы разнообразить их половую жизнь. Лиз бросает Поппи. Джеймс собирается вырезать почку Уилберу, что приводит к трагической стычке с Мишелль.
Шон собирается продать свою долю в клинике Кристиану и Мишелль и уехать из Лос-Анджелеса. Эскобар Галлардо требует провести операцию его жене. Мужчина вынуждает Мишелль раскрыть всю правду, что приводит к её расставанию с Кристианом. Между тем, Кимбер рассказывает Шону правду о её отношениях с Мэттом.