По обычаям своей страны монгольский князь Найдан-ван должен быть похоронен на родине. Причиной его неожиданной смерти объявлен сердечный приступ. Но есть свидетель, истопник, который видел, что к князю пришел человек в черном. Он принял незнакомца за посланника нечистой силы, а Найдан-вана за его приспешника и, как истинный христианин, попытался их уничтожить. Он сознался в убийстве монгольского князя. Истопник арестован и помещен в психиатрическую лечебницу. Профессор Довгайло и его жена, близкие друзья Полонского, предполагают, что писатель покончил собой. Он слишком увлекался мистикой и восточной философией. Впрочем, внимательный осмотр его кабинета показал, что убитый сам стрелял в кого-то, а его родственник некий Рогов, имевший ключ к дому писателя и обнаруживший его труп в кабинете, как-то подозрительно нервничает и явно чего-то боится. Побеседовать с истопником Путилину не удается. Он бежал из клиники и был убит. Тело его извлекли из реки.