Эйви отвозит Салли из Бостона в Лос-Анджелес на встречу с Рэем. Конор хочет посетить вместе с Томми Уиллером вручение наград, но для начала Рэю нужно разрешить проблему, которая угрожает карьере Томми. Лена раскапывает секреты Фрэнка и принуждает его к сотрудничеству. Микки работает вместе с ФБР, чтобы добыть улики, изобличающие Шона Уокера.