Всё еще пребывая в шахте, Бен получает видения о Скаддере, Лодзе и русском солдате. Ясновидящий продолжает давить на Хокинса, требуя раскрыть пред ним суть сновидений. После смерти танцовщицы Джонаси обвиняет Самсона в преднамеренной лжи и нежелании признаться, что никакого «начальства» на самом деле не существует. Между тем Бен невольно принимает участие в акте «цирковой справедливости». Когда Самсону становится известно о следах Скаддера в Вавилоне, он дает труппе указание собирать вещи и отправляться на юг. В это же время брат Джастин просит Господа раскрыть причины гибели невинных детей во время пожара в молитвенном доме. Провидение отправляет его в дикую местность. Здесь пастор сознается попутчикам, что потерял веру в Бога, но зато обрел слушателя — репортера Лос-Анжелеского радио Томми Доллана.