Шериф Триптона отказывается принять «Карнавал» у себя в городе. Но когда жители узнают в Бене человека, исцелившего маленькую девочку, Самсон, при помощи местной церкви, собирает религиозное собрание. Бен объявлен как «преподобный целитель Бенджамин Сент-Джон». В перерывах между выступлениями парень навещает женщину по имени Ребекка Донован. Её старый грузовик похож на тот самый фургон, возле которого запечатлена мать Хокинса. Женщина отмечает поразительное сходство Бена с Генри Скаддером и делает несколько загадочных предположений касательно сверхъестественных способностей юноши. Испуская дух, Реббека просит Хокинса не исцелять её. Перед самой смертью женщина сознается, что Скаддер отправился в Вавилон. Между тем Самсон объявляет, что Вавилон — цель их следующей поездки. В свою очередь брату Джастин удалось открыть на месте бывшего борделя молитвенный дом. Однако городской совет уже подписал приказ о сносе здания.