Бен продолжает приспосабливаться к жизни «Карнавала», выполняя обязанности разнорабочего. Во время уборки фургона, парень обнаруживает довольно любопытную фотографию. На размытой картинке отчетливо видна его мать. Подпись под фото гласит: «Г.С. и Фло». Чародейка Рут помогает Бену идентифицировать инициалы. Г.С. — это Генри Скаддер, а Фло — сокращенно от «Флора». Также Рут показывает Хокинсу фотографию Генри Скаддера — мужчины, который когда-то работал вместе с «Карнавалом» во время одного театрального шоу. У Бена не возникает никаких сомнений касательно личности Скаддера. Это, несомненно, тот самый человек, который является ему в ночных кошмарах. Между тем Бену и брату Джастину снится один и тот же сон: во время ужина в компании Генри Скаддера и неизвестного солдата, официантка объявляет гостям, что каждый из присутствующих в её доме является Пророком. Между тем Джастин не оставляет попыток обратить на путь истинный владельца калифорнийского публичного дома.