Уиллу предстоит разгадать тайну очередного убийства. Несмотря на то, что раны на телах жертв напоминают следы от зубов и когтей, он подозревает человека... Одна из пациенток доктора Лектера пытается выйти на контакт с Уиллом Грэмом, чтобы обсудить с ним методику лечения их психотерапевта, и намекает на то, чтобы Уилл попытался вновь убить Ганнибала, но тот находит иной способ свести с ним счеты.