ФБР обнаруживает труп лошади, в которую была помещена мертвая девушка. Уилл Грэм и Ганнибал Лектер принимали участие в расследовании, Уиллу удалось разгадать замысел убийцы, что позволило им выйти на первого подозреваемого — небезызвестного врача. Но в истории есть еще один заметный персонаж — душевнобольной работник конюшни...