Все чаще Уилл разделяет трапезу с Ганнибалом, во время которой они рассуждают о жизни и смерти. Алана Блум подозревает Уилла в убийстве Фредди, но после встречи с ним начинает сомневаться и в докторе Лектере, и даже в Джеке. А тем временем Ганнибал устраивает спектакль, пользуясь доверием троих своих пациентов...