Продолжается расследование дела об убийце-психопате. На водохранилище были обнаружены новые трупы, которые отправили на экспертизу. Уилл Грэм по-прежнему пытается перебросить все обвинения на Лектера, а также вспомнить события, произошедшие с ним в беспамятстве. Тем временем Ганнибал присоединяется к расследованию ФБР вместо Уилла.