Разведчиков ночью привозят на остров на собачьих упряжках, вечером их должны забрать. Рядом с берегом на острове ничего нет, но забравшись вглубь, разведчики обнаруживают там прекрасно оборудованную разведшколу, где хозяйничают немецкие офицеры, а в качестве курсантов обучаются прибалты и русские — уголовники, перебежчики, бойцы, сдавшиеся в плен финнам. Ночью проводники не приезжают на остров. Разведчики делают вывод, что при заброске произошла ошибка и их завезли не на тот остров, куда собирались. Так что выбираться придётся своими силами, но сначала нужно больше узнать о немецкой спецшколе. Группа вступает в контакт с курсантом по кличке Иней — военнопленным, твёрдо решившим после заброски сдаться. Получив от него информацию о школе, ночью разведчики устраивают налёт и захватывают архив школы и её начальника, барона фон Клоца. Прикрывая отход группы, курсант Иней гибнет. Пленение фон Клоца, готовившего на финской территории диверсантов против СССР, обернётся для Германии серьёзным дипломатическим скандалом — ведь СССР и Германия не воюют. Фон Клоц предлагает в обмен на свободу снабдить разведчиков транспортом. В результате группа возвращается с архивом школы на немецких аэросанях.