Иван возвращается в Глухары вместе с бойцами истребительного батальона, чтобы помочь отыскать убийц. Невольно он срывает операцию. Лейтенант, скрепя сердце, решает на время остаться в селе «ястребком», заменив убитого. Теперь он сталкивается с ещe большим отчуждением земляков. Желание покарать бандитов не находит поддержки даже у Попеленко, который, став помощником Ивана, поддерживает перемирие с хозяевами Леса. Варя, искренне полюбившая лейтенанта, не хочет помочь, хотя явно многое знает. Неожиданно происходит новое преступление.