Никифоров едет в Испанию брать интервью у одного из героев фильма — миллионера Нефедова. Во время морской прогулки съемочную группу обстреливают с катера, закамуфлированного под полицейский. Следователю из группы Кудасова Резакову удается добыть материал на сидящего под арестом подручного Сохатого, взятого вместе с ним на квартире. Задержанный рассказывает, зачем Сохатый приехал в Питер.