Антибиотик поручает Сергею новое дело — отправить в Прибалтику машины с алюминием. На перегрузке металла Челищев встречает старого знакомого — Сашу Выдрина и берет его себе в помощники. У Антибиотика он видит депутата Глазанова — «борца» с оргпреступностью и вспоминает о его встречах с прокурором города. Картина начинает для него понемногу проясняться. По пути домой за ним увязывается «хвост», а в подъезде его ударяет ножом наемный убийца. Сергей думает, что это люди Антибиотика. Вечером он дожидается Глазанова, заталкивает того в машину и везет на квартиру, где под угрозой пыток заставляет того признаться в связях с бандитами и прокурором. А потом вывозит в лес...