Сохатый приводит Бабуина в порт и знакомит со своими подельниками. Вместе им предстоит заниматься отправкой наркотиков за рубеж. Нефедов просчитывает предстоящие расходы и доходы, связанные с морским пароходством. Его главная задача — найти способ, чтобы защитить себя от государства. В администрации президента пристально следят за действиями питерского олигарха. Сергей Сергеевич поручает своему помощнику организовать тотальный контроль за этим чрезвычайно предприимчивым господином.