Еврейский юноша примыкает к цыганскому эстрадному коллективу. Во время гастролей ансамбль подвергается рэкету цыганской мафии — все платят дань. Но парень восстаёт против произвола и убивает рэкетира. Цыгане выбирают его своим вожаком. Отныне он носит имя Барон.
Барон приходит в себя в больнице. Джанго, первый подручный Барона, сообщает боссу, кто его хотел убить. Барон выезжает с подручными по нужному адресу, но оказывается, что тот, на которого его навели, к этому делу не причастен. От знакомого подполковника Асташкова Барон узнает, что один из трёх киллеров живой, и находится в больнице. Барон решает допросить его. Несмотря на слабость Барон достаёт билет на благотворительный концерт мальчика-скрипача, и вспоминает своё детство… Бердичев, начало 50-х. Иосиф берёт школьную скрипку домой. Но по дороге домой на него нападает неизвестный страшный старик и отбирает скрипку… Россия, наши дни. Джанго похищает бандита из больницы, вскоре тот умирает, успев сообщить, что заказал Барона некто Саша-Паровоз, работающий на Мусу, а в заказе принимал участие кто-то из баронского клана.
Барон узнаёт, что Саша-Паровоз исчез, но есть версия, что он скоро появится, так как на его счёт перешла крупная сумма денег. Муса, обеспокоенный возможным разоблачением, решает как-нибудь выкрутиться. Между сыновьями Барона возникает конфликт. Сергей проигрывает всё бандиту по кличке «Челентано», который готов простить долг, в обмен на убийство Барона. Барон отправляется на поиски Саши-Паровоза в Израиль. По дороге он вспоминает своё детство… Бердичев. Начало 50-х. Отец читает Иосифу письмо от мальчика-скрипача Яши Хейфица, в котором тот утверждает, что мальчик станет знаменитым… Россия. Наши дни. В квартире, которую снимает немецкий коммерсант Дитрих Зоннер, происходит взрыв и немец погибает.
Израиль. Наши дни. Сидя на балконе с видом на Средиземное море, Барон вспоминает своё детство… Бердичев. Начало 50-х. Иосиф хочет добыть денег, чтобы купить новую скрипку. Он разыскивает «короля города» шулера Хамчика. А отец узнаёт от учительницы, что мальчик не вернул в школу скрипку. Отец жертвует свои деньги и золотые коронки, чтобы выкупить у ювелира Фимы скрипку. Израиль. Наши дни. Встретившись с заказчиком убийства Сашей-Паровозом, Барон узнаёт, что заказал его Муса. Паровоза убивают, но Барон дает ему слово позаботиться о его семье. Авторитет знакомится с русской девушкой Мариной, приехавшей в Израиль из Германии. Затем Барон получает письмо от сестры: в Бердичеве умер отец. Россия. Наши дни. Журналист Альберт Слесаренко получает анонимное предложение напечатать материалы, бросавшие тень на Барона насчёт убийства Дитриха Зоннера.
На шикарной резиденции Барон представляет гостям живого льва. Затем он с подельниками наведывается к журналисту Слесаренко, пытаясь выяснить, для чего он поместил в газету скандальную статью, и заставляет дать опровержение. После этого он едет к Мусе и показывает ему кассету, на которой записано признание Саши-Паровоза. Мусу убивают. Вспомнив, что сегодня похороны отца, Барон снова вспоминает детство… Бердичев. Начало 50-х. Хамчик обучает Иосифа игре в карты. Мальчик впервые получает немалые деньги в выигрыше в карты. Затем он идёт к ювелиру Фиме, желая выкупить скрипку, но узнаёт, что её уже выкупили. Вернувшись домой, Иосиф попадает на семейный праздник. Весёлый отец выкладывает на стол продукты и показывает Иосифу новую скрипку, купленную у ювелира Фимы. Но праздник заканчивается арестом отца.
Джанго прослушивает разговоры Алексея и Сергея и понимает, что они хотят подстроить что-то против Барона. У Джанго роман с Наташей, дочерью Шульмана, однако её отец хочет видеть свою дочь замужем только за евреем. До Барона доходят слухи, что Алексей нечестно ведёт игорный бизнес, и в этом он убеждается, приехав к сыну в казино. Он отбирает у жён провинившихся украшения, и отдаёт их бедной старухе, и снова вспоминает детство… Бердичев. Начало 50-х. Семья переживает арест отца. Дебора понимает, что помочь мужу может только Хамчик, и она отправляется к нему. Россия. Наши дни. Джанго узнаёт, что на Барона готовится убийство, так как в номере киллера, нанятого для убийства, лежит фото Барона. Он подменяет фото Барона на фото Сергея. Кто-то от имени Барона вызывает на встречу журналиста Слесаренко и убивает его. Барона арестовывают.
В тюрьме Барон снова вспоминает детство… Бердичев. Начало 50-х. Хамчик сдержал своё обещание, Арона выпустили на свободу. Хамчик наведывается к Арону в дом, но тот выгоняет его, и ему не понятно, почему этого мошенника Иосиф считает своим другом. Хамчик говорит Иосифу, что тот его должник и берёт мальчика на «дело». Использовав мальчика в воровском налёте на поезд, Хамчик отдаёт ему его заслуженные деньги и назначает встречу в бильярдной, но когда Иосиф приходит на назначенное место встречи, то обнаруживает труп Хамчика… Россия. Наши дни. Барон выходит из тюрьмы, и на него должно совершиться убийство, но благодаря Джанго киллер убивает Сергея. Барон переживает смерть сына, не догадываясь, что на самом деле должны были убить его, и он жестоко разбирается с Джанго.
Бердичев. Наши дни. Похороны Арона, гроб везут на кладбище. Этель выполняет волю отца и кладёт в гроб фотографию с любимым сыном. Россия. Наши дни. Барон понимает, что у него остался сын Павел, который не предал его, и, получив доказательства вины Алексея, жестоко разбирается с ним и с партнёрами, которые его подставили, наконец, приходит черёд уголовного авторитета «Упыря». Против Барона идут две преступные группировки. Погибает верный человек Барона «Монгол». Во взорванной машине погибают Шульман и Марина. Досье на Барона попадает в милицию. Подполковник Асташков, оповестивший Барона, кончает жизнь самоубийством.
Чтобы спасти себя, Барон решает сделать вид, что его тоже взорвали. В гроб кладут пьяного укротителя. На мнимые похороны приходят цыгане, мнимопокойный завещал весёлые похороны. Руководит мероприятием Джанго, а Барон прячется в подвале своей новой виллы. В одной из комнат Джанго обнаруживает Наташу, у неё передозировка наркотиков. Джанго вызывает врача, который говорит, что следующей передозировки женщине не пережить. А Джанго вспоминает своё знакомство с Бароном… Россия. Начало 80-х. Барон просит шестнадцатилетнего цыганенка Джанго поднять крик о пожаре, а сам скрывается, прихватив крупную сумму денег, но его ловят бандиты, на которых работал Джанго. Не найдя у Барона денег, бандиты собираются убить Джанго, но за него вступается Барон. Его и Джанго избивают, связывают и бросают на съедение собакам. Но Барон спасает себя и Джанго от верёвок. И Джанго клянётся всегда быть с Бароном… Россия. Наши дни. Барон и Джанго смотрят репортаж с похорон Барона, и тот вспоминает молодость… Бердичев. Конец 50-х. Умирает мать. Любимая девушка Оксана выходит замуж за Сашку Солоха. Иосиф горюет и уезжает в автобусе с цыганами. За автобусом бежит страшный старик, в детстве отобравший у него скрипку... Россия. Наши дни. Барон говорит Джанго, что, может быть он когда-нибудь вернётся, а сам уходит.
Где-то в России. Начало 60-х. Иосиф начинает гастролировать с цыганами. Но однажды после их выступления к ним в табор заходит местный цыганский барон Алик и требует деньги от цыган за выступления. Иосиф ему отказывает и в драке убивает цыганского барона. Цыгане делают Иосифа своим Бароном. Бердичев. Наши дни. Барон приезжает на родину к сестре Этели: она постарела, они идут на могилы родителей. Там Барон встречает Оксану, дочь той самой Оксаны, которую он любил. Барон приглашает Этель и Оксану приехать к нему в Израиль.
Киллер, следивший за Бароном в Бердичеве, сталкивается с ним в тамбуре, и происходит драка. Барон сбрасывает киллера с поезда, но сам серьёзно ранен, и снова вспоминает свою молодость… Где-то в России. Начало 60-х. Барона арестовывает УГРО… Мордовская АССР. Начало 70-х. Барон отбывает срок в местном исправдоме. Он помогает бежать из тюрьмы криминальному авторитету Ване-Воркуте, а тот его благодарит, облегчая тюремную жизнь. Барон знакомится со своим человеком и другом-Шульманом.
Израиль. Наши дни. За приехавшими Этель и Оксаной следят из двух машин. В одной бандиты, нанятые для слежки за Бароном, в другой агенты ФСБ, давно следившие за Бароном, а сам Барон чувствует себя плохо: рана всё ещё болит, и он вспоминает ещё один случай из жизни… Россия. Начало 90-х. Барон с подчинёнными присутствует на двух «стрелках» преступной группировки. Одну возглавляет бандит по кличке «Слон», вторую уже известный Барону по отсидке Ваня-Воркута. Джанго убивает Слона, а люди Слона насмерть ранят «Воркуту». После перестрелки Барон обнаруживает мальчика Павлика и забирает его с собой. Перед смертью «Воркута» завещает деньги, и просит позаботится о его сыновьях от разных жён, которые находятся в приюте. Барон забирает из приюта маленьких братьев Серёжу и Алёшу.