Информатор Морозова Пельмень убит в подъезде собственного дома по заказу Мансура. Люди Толстого ждут в аэропорту Игоря Борева, а он тем временем прилетает в другой аэропорт и едет к Мансуру. Почувствовав за собой слежку, Борев знакомится на заправке с девушкой Лизой. В сумочку к новой знакомой он перекладывает микрокомпьютер. На них совершают нападение люди Мансура. Они убивают Борева и крадут его портфель. Морозов допрашивает Лизу и понимает, что теперь она тоже в опасности.