Подбитый летчицами «мессер» падает в лесу, но не взрывается. За прибором ночного видения, встроенным в его панель управления, ведут охоту и немцы, и советские разведчики. Создатель прибора немецкий ученый Холтс отправляется на поиски своего детища. Самолет находится на заболоченном участке, что значительно осложняет дело. Холтс просчитывает шаги противника и выжидает, когда «ласточки» приступят к воздушной разведке...