Майор вермахта Отто Линк намерен взять реванш у советских летчиц, сорвавших его операцию и уничтоживших группу диверсантов. В дивизионном штабе он демонстрирует начальству прибор ночного видения, установленный в кабине «мессера», который позволяет самолету свободно ориентироваться в темноте и быть незаметным снаружи. Немцам известно, что в ближайшее время на плацдарм готовится нападение со стороны советской пехоты. Советских бомбардировщиц ждет большой сюрприз — «мессер»-невидимка...