Павлик добивается того, чтобы пьяный Булычев-старший подписал разрешение на отправку поезда с прицепленным Игорем Гребенкиным вагоном. Булычев-старший арестован — в вагоне Гребенкина нашли танковые детали. Погодин встречается с Арбатовым, но тот больше не хочет помогать ему «топить» Булычевых. Дмитрий и Вася пытаются найти деньги, чтобы Булычева-старшего выпустили под залог, но безрезультатно. Павлик догадывается, что Игорь Гребенкин подставил его в деле с вагоном.