Прошло несколько месяцев после Ночного Казино. Майкл нечаянно разыгрывает сотрудника-гомосексуалиста. Тем временем Джим привыкает к своей новой должности в Стэмфорде, к своим новым коллегам Энди Бернарду и Карен Филиппелли, и к жизни без Пэм.
Майкл и Дуайт направляются в Филадельфию на ежегодное собрание компаний северо-восточного региона по производству канцтоваров на встречу с Джен. Майкл с Дуайтом устраивают вечеринку для своих коллег, а Райан ведёт Келли на двойное свидание.
У Майкла снова неприятности. Джен застукала его в «Кинопонедельник», во время которого все служащие бросают свою работу, собираются в зале совещаний и смотрят кино. Анджела заставляет Дуайта возглавить офис вместо Майкла, а Джим со своими новыми друзьями играют в компьютерные игры.
Майкл узнаёт, что его старый босс, бывший Региональный Управляющий, погиб. После чего сам пытается помочь своим подчинённым справиться с горем и ищет правильный способ почтить усопшего.
Пришло время посвятить Райана в должность полноценного сотрудника компании. Дуайт везёт его на первую сделку с покупателем и по пути останавливается на Свекольной Ферме Семейства Шрут для небольшой экскурсии. Пэм поручают вести записи всего, чем занимается Майкл во время рабочего дня. А Джим пытается привыкнуть к новой жизни в Стемфордском филиале.
Пришёл праздник Дивали, индийский и индуистский фестиваль огней. Майкл уговаривает весь филиал поддержать Келли и принять с ней участие местном праздновании торжества, где Райан встретится с родственниками Келли.
Майкл получает плохую новость от Джен о том, что его филиал собираются закрыть. Майкл не позволяет своим подчинённым падать духом и отправляется на разборки с начальством. Тем временем остальные размышляют над тем, какой будет их жизнь после сокращения.
Джен сообщает Майклу о слиянии филиала в Скрентоне с филиалом в Стемфорде. Джим и Пэм снова работают вместе, а остальным работникам обоих филиалов приходится привыкать к новым сотрудникам.
Майкл узнаёт о том, что его новый работник Дандер Миффлин в Скрентоне — бывший осуждённый. Тем временем Джим помогает Энди заигрывать с Пэм.
В комитете по организации вечеринок произошёл скандал, в результате чего в офисе открылись сразу две конкурирующие вечеринки. Но Майкл не собирается участвовать в праздновании, потому что от него ушла подружка. Энди предлагает Майклу развлечься в ресторане Бенихана.