В ближайшем будущем обнаруживают инопланетный корабль, находящийся на орбите Луны. По совету своего помощника — Принца, президент США секретно связывается с инопланетным лидером — странным человеком, который представляется как Стенли Эйч Твиддл. Контакт не удался, однако Принц предусмотрел это и предлагает послать безумного убийцу к инопланетному кораблю на космическом шаттле.
Кай и Ксев разделяются, когда их муха терпит крушение на Земле. Рабу любви подбирает безумно влюблённый техасец, в то время как Кай объединяется с группой уфологов, ища её. Принц наносит визит Стенли.
Ксев помещают в одну из тюрем Техаса, где отбывающим наказание приходится исполнять странную прихоть начальника и его жены. Их дочь-гот Ломея использует наиболее привлекательных заключённых в сексуальном интернет-шоу P4X, звездой которого становится Ксев, рассказавшая свою историю рабы любви. Стэн находится прикованным к стене в плену у Принца вместе со школьником Дигби. Принц пытается получить ключ, однако у Дигби свои планы на этот счёт.
Под воздействием своей жены, президент Прист заключает со Стэном сделку, чтобы убить Принца. Заговор заканчивается уничтожением города Орландо во Флориде. Чтобы сохранить своё положение, Прист обвиняет в трагедии кубинцев и уничтожает «Остров Свободы». Принц, раскрыв заговор, привозит президента с женой в Даллас на место убийства Джона Кеннеди. Первая леди погибает, а Прист клянётся в своей верности Принцу. Риелтор Женевьева Джи Рота становится новой Папой Римским. Ветеринару приносят кошку, инфицированную морковкой-зондом.
790-й решает убить Стена и Ксев, организовав на Земле телеигру «Xevivor». Местом проведения безумная голова робота выбирает остров Зиг Зиг, инфицированный инопланетными морковками-зондами. Призом для победителя должна стать Ксев. Стен, благодаря стараниям 790-го, тоже участвует в игре и пытается соперничать с огромными мускулистыми мужланами, страждущими тела рабы любви. Постепенно морковки захватывают участников телешоу и превращают их в зомби. Тем временем в космической лаборатории профессора Лонбора Тина пытается соблазнить Кая, показывая ему виды Трансильвании.
Стэн вспоминает, что Прист назначил его королём Ньюфаундленда, и вместе с Каем и Ксев отправляется посмотреть свои владения и представиться своим подданным. Однако его встречают неприветливо, так как Стэн как две капли воды похож на местного негодяя «Брата». Тот быстро смекает, что к чему, и притворяется Твиддлом. Он соблазняет Банни и забрав её деньги, вместе с Ксев улетает на Лексс. Там он пытается соблазнить рабу любви, спев ей наспех сочинённую песню на мелодию Зеленые рукава. 790-й сталкивает «Брата» с капитанского мостика. Не зная, что делать, Зев возвращается на Землю за Каем. Они предотвращают суд Линча над Стэном и улетают. Разозлившись, что его возлюбленную Банни так жестоко обманули, президент Прист взрывает Ньюфаундленд.
Кай стремится в Трансильванию. Укрывшись от летучих мышей-вампиров в таверне, Кай, Ксев и Стэн знакомятся с перепуганными местными жителями, хозяином таверны Ван Хельсингом и тремя девушками-готами. Вместе с последними они приглашены на Вальпургиеву ночь в замок графа Дракулы. На пиру Стэн пробует «пирог из мертвечины». Кай попадает в ловушку, подстроенную приспешником Дракулы Гренфилдом. Девушки-готы пытаются «присосаться» к Стэну и Ксев, так как они являются настоящими вампиршами, а Дракула — самозванец. Стэну удаётся сбежать. Он вместе с толпой штурмует замок. Девушки-готы с помощью небольшого количества протокрови будят находящуюся в криокамере Влад — божественного палача, родоначальницу вампиров, в чьи обязанности входит уничтожать божественных убийц.
Стэн убеждает друзей слетать в Трансильванию. Он поддаётся Зову и привозит на Лексс сестёр-вампирок, где они крадут для Влад всю протокровь. 790 удаляет из Стэна паракровь (которая делала его вампирским рабом), и Кай летит на Землю сражаться с Божественным Палачом. Их битва заканчивается на Лекссе, где Влад начинает побеждать. Но Ксев, на которую паракровь не действует, в итоге запирает Палача в криокамере.
Принц заманивает команду на Землю. Приманка — Банни, которой сказано заняться со Стэном сексом. В порнофильме, включённом Банни, Стэн замечает Лайекку (Лу Лу), и пытается с ней сблизиться, устраиваясь в порностудию. Принц показывает Ксев живого Кая, который в новом рождении стал актёром. Очень странным актёром. Он отказывается от секса на время шоу (от двух до шести месяцев). Ксев, однако, съедает беднягу под влиянием своей второй натуры — ящерицы Кластера. С помощью Принца, Стэн получает Лайекку, но она лишь хочет завладеть ключом к Лекссу. Угнав муху, Лу Лу и её дружок летят на Лексс и случайно освобождают там Влад. Тут-то им и конец. В итоге, Стэна отправляют в сумасшедший дом, а ключ достаётся муховоду.