По заказу Бена Хорна Лео Джонсон приступает к осуществлению плана, как не только сжечь лесопилку Пэкарда, но и одним махом избавиться от Кэтрин Мартелл, от своей жены Шелли и её любовника Бобби Бриггса. События принимают крутой поворот, когда агент Купер успешно выманивает Жака Рено за канадскую границу, и причастность того к смерти Лоры становится очевидной. Надин Харли решает покончить с собой, наглотавшись таблеток, а отец Лоры Лиланд собственноручно вершит правосудие. По возвращении в гостиничный номер отеля «Грейт Нотерн» агента Купера ждёт очень неприятный сюрприз.