Агент Купер, шэриф Трумэн, его помощник Хоук и доктор Хейворд решаются на поход вглубь леса, где у старого дома встречают Даму с поленом, которая пересказывает Куперу всё, что то «видело» в ночь убийства Лоры. В обнаруженной неподалеку хижине Жака Рено найдены очередные улики. Тем временем Одри Хорн продолжает прилагать все силы, чтобы помочь агенту Куперу, для чего устраивается на работу в универмаг своего отца, в то время как Донна Хейворд и Джеймс Харли развивают свою линию расследования смерти Лоры, посвятив в свои тайны Мэдди Фергюсон. После очередного жестокого избиения мужем Шелли Джонсон решает отомстить Лео.