Агент Купер пытается разгадать смысл странного сна, который он видел прошлой ночью. На похоронах Лоры Палмер эмоции над её могилой зашкаливают. Норма Дженнингс узнаёт, что её муж Хэнк, отбывающий срок за непреднамеренное убийство, может условно-досрочно выйти из тюрьмы, для чего необходимо в том числе и её согласие. Шериф Трумэн рассказывает агенту Куперу о тайном обществе под названием «Парни из читальни» и его миссии — бороться со злом, что таится в лесах вокруг Твин Пикса. В городок приезжает Мэдди Фергюсон — двоюродная сестра Лоры, крайне на неё похожая внешне.