Агент Купер рассказывает шерифу Трумэну и его помощникам об уникальном методе сужения круга подозреваемых в убийстве Лоры Палмер. Бен Хорн встречает своего брата Джерри плохими новостями и они решают, что надо наведаться в заведение под названием «Одноглазый Джек» (казино и бордель), принадлежащее Бену. В город прибывает агент ФБР Альберт Розенфилд — большой специалист в судебной медицине и криминалистике, но очень высокомерный и циничный. Джози Пэкард узнаёт, что Кэтрин Мартелл её обманывает. Ночью агент Купер видит странный сон, который переводит расследование убийства на совершенно новый уровень.